「メッシス」での暮らしにも慣れ、思い思いに過ごすテンペストの面々。そんな中、アーエルがネヴィリルに突然ある提案をする。かつてネヴィリルがアムリアと共に挑戦し、失敗してアムリアを失った「翠玉のリ・マージョン」をしよう、というものだった。
脚本：岡田磨里 絵コンテ：藤原良二 演出：吉田俊司 作画監督：津熊健徳
ドミヌーラの提案で、アルティとカイムがパルを組むことになる。アーエル・ネヴィリルと共に試験飛行中、2組のシムーンは偶然にも敵艦を発見する。カイムと共に成果を挙げたいアルティは、偵察しようと言いはじめるが……。
脚本：岡田磨里 絵コンテ：西村純二 演出：下司泰弘 作画監督：波風立流、森本浩文
宮国の陸軍部隊を護送することになったコール・テンペスト。ずかずかとメッシスに乗り込んでくる兵士たちに戸惑う一同だが、フロエだけは楽しそうにしている。やがて一人の兵士とフロエの間に感情が芽生えはじめた……。
脚本：大和屋 暁 絵コンテ：加藤敏幸 演出：加藤敏幸 作画監督：南 伸一郎
解散の危機を逃れたコール･テンペストは、大破されたアルクス･プリーマの修理期間中、老朽化した中型母艦「メッシス」に乗り込むことになる。そこで、それまで仲間の中にうまく馴染めなかったマミーナが、ねずみ退治で大活躍！ 料理の腕も披露して……?!
脚本：西村ジュンジ 絵コンテ：藤原良二 演出：孫 承季 作画監督：波風立流
大破されたアルクス・プリーマを護送した後、コール・テンペストは審問会で解散について討議される。審問会に出席したネヴィリルはオナシアや司政官たちに自分達の存在について問いを投げかける。残ったコール･テンペストの面々は、犠牲になったシヴュラのための追悼儀式を始めるが……。
脚本：西村ジュンジ 絵コンテ：藤原良二 演出：神保昌登 作画監督：西岡 忍
戦争下にある隣国との和平交渉使節団を、会談場所である公海上空まで擁護する任務のさなかに解散を言い渡されたコール･テンペスト。彼らは、隣国の通訳としてやってきた巫女アングラスに船内を案内する。アングラスは全員の名を呼び挨拶を交わすが、なぜかアーエルの名だけは呼ばないのだった。
脚本：小山田風狂子 絵コンテ：中山岳洋、西村純二 演出：吉田俊司 作画監督：中山岳洋
任務に復帰はしたものの、周囲からお荷物扱いされているコール・テンペスト。あと2人の補充人員が必要となっているところへ、ネヴィリルの父、ハルコンフがマミーナとユンを連れてやってきた。彼はネヴィリルにマミーナとパルになれと言うが……。
脚本：小山田風狂子 絵コンテ：藤原良二 演出：下司泰弘 作画監督：津熊健徳
コール・テンペストが任務に復帰しても姿を現さないネヴィリル。幼馴染であり、ずっと側にいたパライエッタは戻ってきてほしいと話すが、ネヴィリルの真意を掴むことができないまま説得は失敗する。その夜、そんなパライエッタの目の前にパルであるカイムが現れる……。
脚本：大和屋 暁 絵コンテ：加藤敏幸 演出：加藤敏幸 作画監督：山田 勝
昼の任務に復帰したコール・テンペスト。生き生きするアーエルと対称的に、リモネは調子があがらない。自分が何をしたいのかが判らないというリモネに、アーエルは「自分で決めろ」と告げる。そんなとき、最年長シヴュラのドミヌーラがリモネにパルになろうと申し出る。
脚本：大和屋 暁 絵コンテ：小滝 礼 演出：吉田俊司 作画監督：志賀道憲・浜津武広
いつまでも任務のない状態にしびれを切らしたアーエルは、パルを適当に見繕っては許可なくシムーンを乗り回していた。ある日、リモネに声をかけて無断飛行していると、眼下に敵に攻撃されたらしいシムーンを発見する。二人は何があったかを探ろうと近づくが……。
脚本：小山田風狂子 絵コンテ：山本秀世 演出：石田ひろし 作画監督：南 伸一郎
重要な任務を解かれたコール・テンペスト。レギーナであるネヴィリルが姿を現さないこともありコールはバラバラになっている。そんな状況を改善すべくマージュの訓練をしようと、パライエッタはコールの面々をマージュ・プールに集める。
脚本：西村ジュンジ 絵コンテ：藤原良二 演出：吉田俊司 作画監督：波風立流
アーエルはシムーンに乗って勝ち続けるために最も優秀なシヴュラ、ネヴィリルとパルになりたがる。しかしネヴィリルは心の整理がつかないまま、「泉」へ行くシヴュラに同伴するという。アーエルはその前に一度だけ、自分とシムーンに乗ろうとネヴィリルを誘う。
脚本：小山田風狂子 絵コンテ：西村純二 演出：下司泰弘 作画監督：中山岳洋
侵攻してきた隣国の兵を一網打尽にすべく、ネヴィリルとアムリアは最も難しいリ・マージョンに挑戦するが、失敗。敵を撃退するも、多くの犠牲者を出してしまう。この戦いで失われたコール・テンペストの補充人員の中に不思議な空気を漂わせた謎の少女、アーエルがいた。
脚本：小山田風狂子 絵コンテ：西村純二 演出：加藤敏幸 作画監督：西岡 忍